Přesuňte investice do Finaxu a získejte slevu 50 %

Už jen tyto parametry Inteligentního investování jsou bezkonkurenčními faktory pro rozhodování, kam ideálně umístit úspory. Nekončíme ale jen u nich a naše podmínky ještě zvýhodňujeme pro lidi, kteří již investují.

Pokud vám na vašich penězích záleží a chcete investovat efektivněji, máte možnost přesunout investice do Finaxu. Takový přesun odměňujeme slevou 50 % z hodnoty přenesené investice řízené bez poplatku na 2 roky. Tímto způsobem si můžete snížit už tak nízký poplatek.

Pokud například máte v podílových fondech 250 tisíc korun, které se rozhodnete odprodat a přenést k nám, 125 tisíc korun na účtu vám budeme spravovat bez poplatku během příštích 2 let.

Jak získat slevu 50 % řízených bez poplatku?

Za investici, kterou akceptujeme pro udělení slevy za přesun, považujeme následující produkty:

• investice v podílových fondech,
• konkrétní cenné papíry koupené přímo u obchodníků s cennými papíry nebo v bance (ETF, dluhopisy, akcie),
• řízená portfolia u obchodníků s cennými papíry,
• investiční životní pojištění,
• stavební spoření,
• kryptoměny,
• nemovitosti.

Minimální objem přesouvané investice pro získání slevy je 25 000 korun, tedy minimální sleva je 12 250 Kč řízených bez poplatku.

Nejjednodušší způsob přesunu investice a získání slevy je její odprodej a následný výběr peněz v aktuální finanční instituci. Prostředky si musíte nechat vyplatit na váš bankovní účet a pak zaslat na váš účet ve Finaxu. Proto je třeba si nejprve otevřít účet u nás.

Slevu získáváte od data připsání prostředků na majetkový účet ve Finaxu, nebo od přijetí dokumentů dokládajících ukončení investice. Můžete si vybrat majetkový účet, na který slevu připíšeme, nebo vám ji můžeme rozdělit mezi jednotlivé účty, pokud jich ve Finaxu máte více.

Pro získání slevy musíte prostředky do Finaxu přesunout nejpozději do 30 dnů od ukončení předchozí investice, tzn. od vrácení podílových listů, prodeje nemovitosti, prodeje nebo vyplacení cenných papírů nebo kryptoměn, vyplacení odkupní hodnoty pojistné smlouvy či stavebního spoření.

Přesun investice jednoduše doložíte dokumenty jasně vyjadřujícími ukončení investice, které zašlete e-mailem na adresu client@finax.eu (oskenované nebo čitelně vyfocené).

Dokumentace musí obsahovat:

• jednoznačné vyjádření a potvrzení prodeje,
• datum transakce nebo žádosti o ukončení,
• vaše jméno a přesnou identifikaci,
• hodnotu transakce.

Akceptovanými dokumenty pro doložení ukončení investice jsou např.:

• potvrzení o vyplacení podílových listů,
• potvrzení o realizovaných prodejích,
• výpis z účtů obchodníka (brokera),
• potvrzení o ukončení pojištění,
• vypovězení smlouvy s uvedenou vyplacenou odkupní hodnotou,
• potvrzení o ukončení stavebního spoření,
• printscreen z on-line přehledu účtů u správců nebo brokerů, kde jsou jasně uvedené vyžadované parametry zmiňované výše,
• kupně-prodejní smlouva.

Rovněž je možné dokumenty o ukončení investice doplnit detailem přijaté platby na vašem bankovním účtu z internet bankingu (printscreen), pokud ukončení např. dokládáte potvrzenou žádostí o odprodej nebo vrácení podílových listů či ukončení pojistné smlouvy nebo stavebního spoření.

Všechny slevy nabízené Finaxem jsou kombinovatelné. Mezi dlouhodobě trvajícími slevami najdete slevu za přenesení investice nebo slevu za pozvání známých. Všeobecný přehled aktuálních i ukončených slev najdete v tomto blogu. Díky nim, pokud je inteligentní investor dostatečně aktivní, může mít účet ve Finaxu řízený i zcela zdarma.

Pokud vás přesun vašich investic zaujal a máte k němu dotazy nebo si nejste jistí postupem přesunu, obraťte se na nás a rádi vám pomůžeme.

Neváhejte zbytečně nad tím, kde se budou vaše peníze dobře zhodnocovat. Nečekejte ani, až se hodnota vaší ztrátové investice u konkurence dostane na nulu nebo vám vydělá na předem zaplacené poplatky. S lepším produktem ztráty doženete rychleji.

Pokud vás zajímá, jak výhodný investiční produkt aktuálně využíváte, obraťte se na nás a vaše portfolio vám naši odborníci rádi zanalyzují.