Myslíme si, že detailní přehled transakcí je jedna ze základních věcí, které byste měli na účtu vidět. Kromě toho, že od nás dostáváte pravidelný kvartální výpis, budete mít k těmto pohybům nepřetržitý online přístup.

Transakce jsme pro lepší přehlednost rozdělili do dvou částí. V části Nákup/Prodej zobrazujeme detaily k jednotlivým nákupům a prodejům realizovaným v portfoliu a v části Finanční pohyby zobrazujeme zbývající pohyby na účtu.

V obou sekcích najdete pohyby na jednotlivých účtech podle data. V části Nákup/Prodej vám zobrazíme datum jednotlivých obchodů, počet realizovaných kusů, cenu za kus, objem obchodu a mezinárodní označení cenného papíru – Ticker. Tyto hodnoty se objevují v přehledu transakcí následující pracovní den po realizaci obchodu na burze.

V části Finanční pohyby si můžete v základním nastavení filtrovat pohyby podle těchto kategorií: vklady, výběry, dividendy, poplatky a ostatní. Následně vám dle zadání zobrazíme datum finančního pohybu, typ pohybu, částku a poznámku k pohybu. Finanční pohyby se zobrazují okamžitě po zaúčtování.

Pokud jste se rozhodli investovat jednorázově, zpravidla váš jediný měsíční pohyb bude tvořit poplatek za řízení portfolia. Pokud investujete pravidelně, budete navíc vidět váš vklad a zrealizované nákupy fondů ETF.

 Rozvoj online prostředí, platformy a celé webové stránky tímto krokem nekončí. Připravujeme pro vás další rozšíření, které zkvalitní vaše investování a zhodnocování vašeho majetku. V blízké budoucnosti se můžete těšit kromě vylepšení na několik dodatečných služeb a sekci Poradenství.