Jeśli przeniesiesz swoją inwestycję do Finax, będziemy zarządzać połową przeniesionej wartości przez 2 lata bez opłat za zarządzanie.

Zdobycie tej zniżki jest naprawdę proste. Wystarczy, że zamkniesz dotychczasową inwestycję, uzyskane środki prześlesz na konto w Finax i przedstawisz nam dowód zakończenia poprzedniej inwestycji. Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.

Chcesz uzyskać bezkonkurencyjne warunki dla swojego majątku? 

Wysokość opłat to jeden z najważniejszych czynników wpływających na wynik inwestycji. Przy inwestowaniu, co do zasady, im niższe opłaty, tym wyższy zysk. Jeśli chcesz wycisnąć jak najwięcej z pieniędzy, które masz, w pierwszej kolejności zwróć uwagę na wysokość opłat.W Finax doskonale zdajemy sobie sprawę ze znaczenia opłat. Przy tworzeniu Inteligentnego Inwestowania ich wpływ wzięliśmy pod uwagę, abyśmy mogli zaoferować efektywne narzędzie inwestycyjne.

W Finax wiemy, jak ważne są koszty inwestowania. Tworząc Inteligentne Iwestowanie w pełni uwzględniliśmy ich wpływ na Twoją inwestycję, aby dostarczyć Ci skuteczne narzędzie inwestycyjne.

To właśnie dzięki naszym niskim opłatom i pasywnemu podejściu do inwestowania poprzez indeksowe fundusze ETF nasze portfele osiągają lepsze wyniki niż dostępne na rynku alternatywy.

Atrakcyjność Finax polega również na zarządzaniu ryzykiem. Inwestycje u nas są doskonale zdywersyfikowane pomiędzy tysiące papierów wartościowych, a stosunek zysku do ryzyka jest jednym z najwyższych na rynku.

I już same te parametry sprawiają, że Inteligentne Inwestowanie to bezkonkurencyjny wybór przy podejmowaniu decyzji, gdzie ulokować swoje oszczędności. Nie poprzestajemy jednak na tym i jeszcze bardziej polepszamy warunki dla osób, które już inwestują.

Jeśli dbasz o swoje pieniądze i chcesz inwestować efektywniej, możesz przenieść swoje inwestycje do Finax. Nagrodzimy to 50% zniżki od wartości przenoszonej inwestycji, które zarządzane będą bezpłatnie przez 2 lata lub do momentu pierwszej wypłaty środków z Finax. W ten sposób możesz obniżyć i tak już niską opłatę.

Jeżeli, na przykład, masz w funduszach inwestycyjnych 10 000 złotych i zdecydujesz się je zbyć, a otrzymane pieniądze zainwestować z Finax, 5 000 złotych na Twoim koncie będzie zarządzane bez opłat przez kolejne 2 lata (lub do pierwszej wypłaty).

Jak uzyskać zniżkę 50% zarządzane za darmo?

Zniżkę można uzyskać za przeniesienie inwestycji w:

• fundusze inwestycyjne
• akcje, obligacje, ETF-y (bezpośrednio)
• portfele zarządzane przez maklerów papierów wartościowych
• ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym i kapitałowym
• kryptowaluty
• metale szlachetne
• certyfikaty inwestycyjne
• produkty emerytalne takie jak IKE, IKZE czy PPK
• nieruchomości

Minimalna kwota inwestycji, którą należy przenieść, aby otrzymać zniżkę, wynosi 4 000 złotych, minimalna wartość zniżki wynosi więc 2 000 złotych zarządzane za darmo.

Najprostszym sposobem na przeniesienie inwestycji i uzyskanie zniżki jest jej sprzedaż i wypłata środków w obecnej instytucji finansowej. Należy zlecić wypłatę środków na konto bankowe, a następnie przesłać je na konto w Finax. Najpierw trzeba zatem założyć u nas konto.

Zniżkę otrzymasz z dniem wpływu środków na konto w Finax lub po otrzymaniu dokumentów potwierdzających zakończenie inwestycji. Możesz wybrać portfel, na który przyznamy zniżkę, możemy też rozdzielić je pomiędzy kilka kont, o ile masz je otwarte.

Aby otrzymać zniżkę, należy przesłać środki do Finax nie później niż do 30 dni od zakończenia poprzedniej inwestycji, tj. zwrotu jednostek uczestnictwa, sprzedaży nieruchomości, sprzedaży lub wykupu papierów wartościowych lub kryptowalut, wartości wykupu polisy ubezpieczeniowej czy zakończenia innej inwestycji.

Wystarczy, że udokumentujesz przeniesienie inwestycji, wysyłając dokumenty na adres client@finax.eu (zeskanowane lub czytelnie sfotografowane).

Dokumentacja musi zawierać:

• czytelne oświadczenie i potwierdzenie sprzedaży,
• datę transakcji lub wniosku o rozwiązanie umowy,
• imię i nazwisko właściciela aktywów,
• wartość transakcji.

Do akceptowanych dokumentów potwierdzających zamknięcie poprzedniej inwestycji należą:

• potwierdzenie odkupienia jednostek uczestnictwa,
• potwierdzenie dokonanej sprzedaży,
• wyciąg z ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy (maklera),
• potwierdzenie zakończenia ubezpieczenia,
• rozwiązanie umowy ze wskazaniem wypłaconej wartości wykupu,
• zrzut ekranu z podsumowania rachunku online u depozytariusza lub brokera, wyraźnie wskazujący wymagane parametry wymienione powyżej,
• umowa kupna-sprzedaży.

Możliwe jest również uzupełnienie dokumentów wypowiedzenia o dane dotyczące wpłaty otrzymanej na rachunek bankowy z bankowości internetowej (poprzez zrzut ekranu), jeśli udokumentujesz wypowiedzenie np. potwierdzonym wnioskiem o zbycie/zwrot jednostek uczestnictwa, czy też wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia.

Wszystkie promocje oferowane przez Finax można łączyć. Wśród stałych promocji można znaleźć zniżkę za przeniesienie inwestycji oraz zniżkę dla zaproszonego znajomego. Oprócz tego oferujemy również specjalne promocje ograniczone w czasie. Przegląd oferowanych przez nas zniżek można znaleźć w tym artykule. Dzięki nim, przy odpowiedniej aktywności, możesz posiadać konto w Finax zarządzane nawet zupełnie za darmo!

Zniżka za zaproszenie znajomego i przeniesienie inwestycji obejmują wszystkie produkty oferowane przez Finax z wyjątkiem produktów Złoty Portfel oraz Złoty Portfel Obligacji.

Jeśli jesteś zainteresowany/-a przeniesieniem swoich inwestycji i masz do nas jakieś pytania, skontaktuj się z nami. Chętnie Ci pomożemy.

Nie wahaj się niepotrzebnie i nie czekaj, aż wartość Twojej inwestycji u konkurencji zjedzą opłaty. Mając lepszy produkt, szybciej odrobisz straty.

A jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o produktach inwestycyjnych, skontaktuj się z nami, a nasi eksperci chętnie Ci w tym pomogą.